工商時報【陳欣文╱台北報導】

永達保經籌備業務處經理劉玉芬,十年前從外商銀行的企業金融部門轉戰保險業,主要是因為銀行架上的商品已經無法全代辦貸款 面解決客戶在稅務、傳承規畫上的需求,在友人介紹了解永達保經的目標市場定位以及平台能提供的專業後,決定轉換跑道,提供高資產族群完善的財務規畫方案。

劉玉芬指出,永達保經的市場定位相當明確,就是鎖定「退休理財」和「資產稅務」兩大區塊,而她為滿足過去在銀行接觸過客戶的需求,這十年來鎖定資產稅務的領域,透過永達平台提供的專業技術和訓練,加上自己也透過出國了解歐亞國家在資產配置或急需錢怎麼辦 稅務規畫上的最新趨勢,才得以充分滿足客戶需求。

根據統計,國內42%的財富主要集中在5~10%人手中,劉玉芬如何接觸到一般人認為很難開發的高資產族群,甚至在這族群中建立出自己的「品牌」?她以高科技業的發展舉例回應說,「如果你具備了先進的技術,甚至是別人無法取代的技術,廠商自然就上門了!」台南二胎借貸

不過劉玉芬也強調,在客戶心目中要建立起「品牌」必須雲林銀行小額信貸 >整合債務 相當認真,不斷的主動學習,讓自己的專業有國際視野,且要走在客戶前面,因此她在永達平台提供的專業訓練下,加上自己充實國際視野和新知,不斷強化自己的專業技能,才能透過客戶不斷的轉介紹,完成10屆MDRT終身會員的殊榮。

從銀行業成功轉戰保險業,甚至在去年赴大陸籌設永達理廣州分公司,看好中國預估中產階級人數占比將從目前的4%配合政府十三五規劃提高至15%的市場,劉玉芬已儲備好的穩固的基礎,全面迎戰大陸市場。

對於在金融業想轉跑道的人,劉玉芬以自己過去銀行的經驗建議,先走出舒適圈,面對大環境趨勢的改變,她認為銀行員都有能力面對改變,但不見得有「膽量」,但是只要去了解公司可以提供的專業技能平台,看看許多在這平台得到的成長和收穫,甚至包括大幅提高的薪資水準,都能証明只要找對公司就能開創新的事業舞台,就如同她在永達保經十房屋借貸查詢 年的成功改變!需要現金週轉


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